Die Hexe Lavinia, halb Mensch und halb Dämon, entführt John Sinclair. Sie will einen Schlüssel, der ihr Zugang zur Albtraum-Burg verschafft. Dort lagert eine Waffe, mit der sie beweisen möchte, dass sie genauso böse wie andere Dämonen ist. Lavinia glaubt, nur der Geisterjäger könne ihr den Schlüssel beschaffen. Unter ihrem Bann reist John bis nach Deutschland, ohne zu ahnen, dass auch andere Kreaturen der Hölle ihre Chance wittern. In einem uralten Verlies wird John schließlich fündig. Doch kaum hält er den Schlüssel in der Hand, muss er sich gegen Lavinia und die Dämonen behaupten …