Bon Forrester ist wütend auf seinen Kollegen Edward Manning, weil dieser ihm seine Freundin Sarah ausgespannt hat. Das will er nicht hinnehmen und folgt Manning durchs nächtliche London bis zum St. Katherine’s Dock. Dort macht er eine erschreckende Entdeckung: Sarah ist an einen Bootsmast gefesselt, umgeben von zwielichtigen Gestalten, und knollenartige Schleimkugeln entziehen ihr die Lebenskraft. Zur gleichen Zeit wird John Sinclair in einen Kampf gegen genau diese Kreaturen verwickelt, als er bei der Privatdetektivin Jane Collins zu Besuch ist. Durch eine telepathische Botschaft erfährt der Geisterjäger sehr bald, dass in den Londoner Docks eine dunkle, magische Bedrohung lauert – und eine abtrünnige Werwölfin darin verwickelt sein soll …
